Группа отправляется в гости к младшей сестре Велмы, Мадлен. Она изучает волшебные фокусы в Академии волшебства "Верлин-Мерлин", где будто бы видели гигантского грифона. Группа решает узнать обо всем подробнее.

Красавица Ириа — принцесса маленького королевства отказывала всем принцам, предлагавшим ей когда либо руку и сердце. Близилось ее восемнадцатилетние и она стала волноваться, что никогда не встретит принца своей мечты, и королевство не кому будет наследовать. Однажды летней ночью, Ирия шептала с луной, поверяя ей все свои заботы, и ее подслушал очаровательный озорной лягушонок. Ирия и не подозревала, что зеленое создание на четырех лапках в действительности заколдованный принц, чары над которым развеются, если его поцелует принцесса.

Старый мужчина ведет одинокий образ жизни в сумраке промышленного смога. Однажды он получает таинственную посылку, которая дает ему возможность изменить окружающую среду.

Шестилетняя Лейни души не чает в своей собаке по имени Осси. Но однажды глава семейства Майкл Брукс дарит Лейни плюшевого мишку Теда. С виду это обычная игрушка, но есть один секрет — она оживает, когда ребенок искренне любит ее. Лейни сразу чувствует волшебную связь с медвежонком. Теперь девочка и мишка всегда вместе, что ужасно печалит собаку Осси, которая решается на хитрость и специально «теряет» Теда. Но, увидев, как тяжело переживает Лейни эту утрату, Осси отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти плюшевого мишку. Осси и Теду предстоит стать верными друзьями, но прежде они переживут немало приключений.

Когда взрыв разрывает жизнь Людей Икс, отнимая у них их наставника, герои уходят. Но им предоставляется редкий шанс заглянуть в будущее и их взору представляется разрушенный мир, которым управляют гигантские роботы. Мир, ставший таким, потому ч